Apollo firma parceria de US$ 6,5 bilhões para assumir metade do maior parque eólico offshore do Reino Unido

A gestora global de investimentos Apollo anunciou a aquisição de 50% de participação no Hornsea 3, um dos maiores parques eólicos offshore do mundo, localizado a 160 km da costa norte da Inglaterra. O investimento total da Apollo será de US$ 6,5 bilhões, além de cobrir metade dos custos restantes de construção do projeto.

Apollo firma parceria de US$ 6,5 bilhões para assumir metade do maior parque eólico offshore do Reino Unido

Quando concluído, previsto para final de 2027, o Hornsea 3 terá 2,9 GW de capacidade, suficiente para fornecer energia a mais de 3 milhões de residências britânicas. Junto aos projetos Hornsea 1 e 2, a região se tornará a maior zona eólica offshore em operação do planeta, com capacidade total superior a 5 GW.

A transação marca um movimento estratégico da Ørsted, que busca reforçar seu capital após um período de desafios políticos e econômicos, especialmente nos Estados Unidos. A empresa enfrentou um ambiente de incertezas regulatórias durante a gestão Trump e anunciou recentemente cortes de até 25% em sua força de trabalho até 2027, concentrando-se na energia eólica offshore na Europa. Em outubro, a Ørsted realizou uma emissão de ações dilutiva que arrecadou aproximadamente US$ 9,4 bilhões.

Segundo Trond Westlie, CFO da Ørsted:"A Apollo traz expertise em infraestrutura e capital em escala. Estamos empolgados com a parceria para entregar um projeto que fornecerá energia limpa para milhões de residências e reforçará nosso compromisso com a transição energética no Reino Unido. Este desinvestimento é um passo importante no nosso programa de parcerias e desinvestimentos, um pilar central da nossa estratégia de negócios."

Para a Apollo, a operação reforça a aposta da gestora em projetos de transição energética global. Recentemente, a empresa assumiu compromissos financeiros expressivos, incluindo:

• € 3,2 bilhões para expansão da rede de transmissão da Alemanha em parceria com a RWE;

• £ 4,5 bilhões para a usina nuclear Hinkley Point C da EDF;

• US$ 3 bilhões em parceria estratégica com o Standard Chartered, voltada para financiamento de infraestrutura e energia limpa.

Leslie Mapondera, sócio da Apollo e codiretor de crédito europeu, destacou:"Nosso objetivo é fornecer capital de longo prazo para projetos de infraestrutura e transição energética. Estamos orgulhosos de apoiar a Ørsted e contribuir para que mais de 3 milhões de lares no Reino Unido tenham acesso a energia renovável."

A transação contou com RBC Capital Markets como assessora financeira exclusiva da Apollo, e o financiamento sênior está sendo liderado por entidades do próprio grupo Apollo, com linhas de crédito garantidas por BNP Paribas, ING Bank, Lloyds e RBC Capital Markets. Os coinvestidores incluem La Caisse e PSP Investments.

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